Pogosta vprašanja

Ponujamo celostno svetovanje, ki vključuje analizo trenutnega finančnega stanja, načrt zaveza po meri, strategije upravljanja tveganj in priporočila za davčno optimizacijo v skladu s slovensko zakonodajo. Fokus je na izvedljivih korakih, ki vodijo do stabilne, postopne rasti viri.

Uvodni posvet traja običajno 45–60 minut in vključuje pregled vaših ciljev, premoženja in morebitnih zavez. Po posvetu prejmete povzetek z začetnimi predlogi ukrepov in predlogom nadaljnjih korakov, če se odločite za sodelovanje.

Da. Za družinska podjetja pripravimo rešitve, ki povežejo poslovno strategijo s osebnim upravljanjem premoženja, vključno s načrti za prenos lastništva, razpolozljivost rezervami in davčno optimizacijo.

Stroški so odvisni od obsega storitev in kompleksnosti primerov. Pred začetkom dela podamo pregled pričakovanih stroškov in časovnih okvirov, da se izognete nepričakovanim obremenitvam. Stroški so transparentni in navedeni v ponudbi.

Priporočamo reden pregled vsaj enkrat letno ali pogosteje ob večjih spremembah na trgu ali v osebni situaciji. Viri nudi mesečne ali trimesečne preglede glede na vaše potrebe.

Da. Svetujemo osebno v Pesnici pri Mariboru in preko videoklicev za stranke iz Slovenije in tujine. Digitalna komunikacija omogoča enostavno spremljanje zbirka in redne posodobitve.

Po začetni analizi prejmete prilagojen akcijski načrt z jasnimi koraki, pričakovanimi stroški in predvidenimi roki. Nato skupaj izvedemo najpomembnejše ukrepe in določimo način spremljanja napredka.

Posvet rezervirate preko spletnega obrazca na Viri spletni strani ali tako, da pokličete +38646432265. Na voljo smo tudi za hitro orientacijsko informacijo po e-pošti.